close


近三年，在市場震盪下，台灣投資人多偏好以投資美國為主的多元資產類別基金，力求掌握收益、因應波動。然而，就在去年新興市場成為投資焦點恆春 火鍋推薦後，反而讓過去偏好全球多元資產基金的投資風潮，轉向為新興市場多元股債平衡基金。

年菜菜單 diy

施羅德投信認為，多元資產類別基金不同於一般的股票或者是債券基金，非常強調靈活因應市場、控制風險的能力，因此，投資人在比較基金的同時，夏普值才是關鍵。統計全台灣四檔新興市場股債收息基金當中，又以施羅德新興市場股債收息基金夏普值最優異。在市場震盪以及低利環境下，因此看到，以股2018台南十大伴手禮有哪些債同時布局的多元資產策略受到青睞。自2013年之後，僅短短三年，統計至2017年4月，台灣投資人持有境外股債多元平衡基金的金額高達3,500億台幣，成長幅度高達三倍！只不過，過去這類基金都以投資美國為主的成熟國家，而在新興市場成為當前主流後，多元平衡基金則轉向布局新興市場，力求投資「再進階」。特別是美國聯準會（Fed）日前再次升息，但新興市場卻正吹起降息風。除5月底巴西央行已宣布降息4碼外，根據施羅德集團的預測，金磚四國中的中國、巴西、俄羅斯基準利率在今明兩年內都有可能調降，寬鬆的貨幣政策有利股、債雙多表現，也因此，聚焦新興市場的多元資產或股債平衡基金明顯受惠。

自2015年以來，在台灣即陸續引進新興市場股債多元平?基金，至今共有四檔，早已逐步獲得投資人關注。施羅德投信業務行銷長謝誠晃表示，多元資產基金是長期持有的核心資產，除了追求資產成長、也能提供固定的收益率，但其最重要的功能，當是靈活幫助投資人因應風險，降低整體投資組合的波動度。也因此，比較各家基金的「夏普值」，是?量多元資產基金的重要關鍵。所謂「夏普值」，是指投資人承受每單位波動風險所得到的報酬，若數值愈大，代表基金經理人愈能創造超額報酬。通常，夏普值越高的基金，其波動度也能控制在一定的範圍，波動度越穩定，投資人在不同時間進場所承擔的風險都相對較低，也適合長期持有。比較台灣目前四檔境外新興市場股債平?基金的夏普值，如果就2016年新興市場起漲開始統計至今，以施羅德表現最為優異，代表基金經理人彈性操作、均衡配置，在一定風險內創造報酬的效率最佳。另外看到波動度，同樣以施羅德表現最為優異，且在全球黑天鵝頻出沒的2016，仍能維持在約8％的水準。施羅德新興市場股債收息基金產品經理蔡宛庭補充，施羅德該檔基金並採避險策略，因應全球市場系統性風險、匯率風險產生，因此看到，不管是在2015年人民幣大幅貶值、2016年陸股熔斷，或者是川普當選美國升息等市場震盪時刻，基金淨值都能相對優異。而施羅德新興市場股債收息基金係透過中國信託於全台首賣。(工商時報)

台北名產有哪些竹北火鍋推薦 平價




0E94A2FA4F4CCA97
arrow
arrow
    文章標籤
    年菜菜單 diy 2018台南十大伴手禮有哪些 燒烤 龍潭 海鮮吃到飽 大溪 陸客最愛伴手禮排行榜
    全站熱搜
    南港區吃到飽 板橋吃到飽 信義區吃到飽 大安吃到飽 新莊吃到飽 台北中山區吃到飽 中和吃到飽 台北南港住宿推薦

    nealdfd5r6xs 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

    E-mail轉寄